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技术打败关税?深度探讨中国光伏产业被美国“豁免”后的市场与技术格局

近日,一条贸易新闻让沉寂已久的光伏产业再度进入到人们视野之中:

6月中旬,美国贸易代表办公室(USTR)宣布自2019年6月13日起对双面光伏组件授予201关税条款的豁免权,免于征收25%的额外关税。

分析普遍认为,除个别供应商外,这项税收豁免的受益方主要是中国公司,其中隆基、英利和晶科三家公司的市场规模位居前列,获益有望最大。一些美国媒体将这一事件形容为“双面板技术打败了特朗普的关税大棒!”

在贸易摩擦持续难解的大背景下,中国光伏产业细分领域的这一突破的确让人振奋,但“豁免”背后,真的是“技术打败了关税”?部分关注光伏产业的“前瞻经济学人APP”用户在APP问答频道就这一事件背后的产业格局发起了提问:全球光伏产业格局中,中国光伏产业到底是市场份额领先还是技术领先?

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“前瞻经济学人”问答频道作为深度问答平台,常驻500+产业分析师,致力于解决用户职业、产业、数据等多方面的深度提问。

对于用户关于光伏产业的全球格局问题,“前瞻经济学人”首先解析了美国光伏产业关税由来。

2017年,美国光伏企业Suniva公司向美国国际贸易委员会(ITC)提起了针对进口晶体硅光伏电池和组件的全球保障措施调查申请。

2018年1月特朗普决定基于201法案,对全球进口光伏电池片和组件征收首年30%,逐年递减5%的惩罚性关税,但每年将有2.5GW的进口电池片或组件拥有豁免权。

图表1:美国201条款保障性关税和免税配额(单位:%,GW)

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资料来源:USTR 前瞻产业研究院整理

此次美国豁免双面光伏组件,多方分析认为受益最大的将会是中国光伏产业,很大程度上的确是因为中国光伏产业在全球市场上的优异表现。

根据国际可再生能源机构(IRENA)最新数据,2018年全球新增并网光伏装机量94.3GW,累计光伏装机容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏发电从2013年的135.76GW,逐步增长到2017年的386.11GW,再飞跃到2018年的480.36GW,短短5年时间,实现了3.5倍的增长,增长速度可谓惊人。

图表2:2010-2018年全球新增及累计光伏装机容量(单位:GW)

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资料来源:IRENA 前瞻产业研究院整理

而多方数据显示,在全球光伏产业格局中,中国是当之无愧的装机王者。

根据IRENA公布的数据显示,2018年的光伏装机前十名分别是:中国、印度、美国、日本、澳大利亚、德国、墨西哥、韩国、土耳其、荷兰,其中,中国以45GW的新增光伏装机量和176.1GW的累计光伏装机量遥遥领先。

自2013年以来,中国每年新增光伏装机容量连续六年稳居全球第一,并于2017年超过了全球新增装机量的50%。

图表3:2018年全球光伏装机容量前十国家(单位:GW)

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资料来源:IRENA 前瞻产业研究院整理

 图表4:2013-2018年中国新增和累计光伏装机容量(单位:GW)

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注:IRENA与国家能源局统计口径有少量差别,因此数据有细微出入。

资料来源:国家能源局 前瞻产业研究院整理

中国光伏产业整体处于世界领先水平

“前瞻经济学人”认为,自光伏发电技术产生以来,中国光伏产业几经曲折,目前已经形成成熟且有竞争力的光伏产业链,成为我国为数不多的、可同步参与国际竞争并在产业化方面取得领先优势的新兴产业之一。

根据中国光伏行业协会在2019年年会上发布的数据,2018年,我国多晶硅产能超过25万吨,全球占比超58%;硅片产量达到109.2GW,全球占比超85%;电池片产量约为87.2GW,全球占比近70%;组件产量约85.7GW,同比增长14.3%,全球占比超70%。

图表5:中国光伏全产业链在全球的地位(单位:%,家)

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资料来源:中国光伏行业协会 前瞻产业研究院整理

从产业链上游来看:多晶硅产量领先

2018年,全球多晶硅产量受光伏市场影响,产量近20年来呈首次下滑态势,仅为43万吨,同比下降2.7%,但电子级多晶硅受半导体硅片价格上涨所影响,市场需求较为紧俏,产量同比增幅达到10%以上。我国多晶硅开工企业约19家,产能为27万吨,产量约为25.3万吨,同比增长4.5%,进口量约为12万吨。

 图表6:2013-2018年全球及中国多晶硅产量(单位:万吨)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

从产业链中游来看:光伏组件产量仍然增长

2018年全球光伏组件产量继续增长至120GW。我国光伏组件产量约为82GW,同比增长逾9%,出口量在40GW左右,占比约为50%,同比增长近27%。

图表7:2013-2018年全球及中国光伏组件产量(单位:GW)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

光伏企业实力:全球光伏企业20强中国强势占16席

从企业实力来看,在"2018全球光伏企业20强(综合类)"排行榜中总共出现了16家中国企业的身影,数量较上年增加2家。

协鑫集团有限公司凭借2017年高达62.03亿美元的营收蝉联冠军,偕同晶科能源有限公司和天合光能股份有限公司占据榜单前三甲,并且榜单前五都为中国企业。

图表8:2018年全球光伏企业TOP20(单位:百万美元)

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资料来源:365光伏 前瞻产业研究院整理

中国光伏产业技术处于领先地位

光伏产业的关键环节是推广应用,核心问题是技术创新。近年来,中国骨干光伏企业不断加大工艺研发和技术改进投入力度,生产工艺水平不断进步。

根据国家专利局数据,2018年全球光伏组件出货量TOP10企业的专利数量上,中国企业表现突出,TOP10中占据9席,仅韩华一家为国外企业。此外,全球光伏组件头部制造商专利的头部聚集效应明显,仅阿斯特和天合光能两家中国企业专利数量就占据48%的份额。中国光伏产业技术领先优势明显。

图表9:2018年全球光伏组件出货量TOP10企业专利总数占比(单位:%)

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资料来源:国家专利局 前瞻产业研究院整理

从具体的行业技术提升来看,目前,我国产业化生产的普通结构多晶硅电池平均转换效率达到18.7%,单晶硅电池平均转换效率达到20.3%,使用PERC等先进技术的P型多晶和单晶电池平均转换可达到20.5%和21.6%,使用PERT技术和HJT技术的N型电池正面平均转换效率也分别在21.5%和22.5%以上,属于全球领先水平。

多晶硅生产目前也步入规模经济效益阶段,在产的多晶硅企业规模普遍在万吨以上,生产平均综合能耗下降至80kWh/kg,部分企业甚至已低于70kWh/kg。在生产工艺技术进步、生产的优化布局以及原辅材等各环节降本压力带动下,组件生产成本已下降至1.2元/W,且仍有一定下降空间,多晶硅全成本降至6美元/kg,系统装机成本降至5-6元/W,部分分布式装机甚至降至5元/W以下。

图表10:中国光伏产业技术不断提升

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资料来源:前瞻产业研究院整理

回到问题本身,“前瞻经济学人”指出,此次得到美国贸易代表办公室豁免的双面光伏组件是双面发电技术不可或缺的一环。双面发电技术已经成为当前光伏领域广受关注且被认为是最具实际应用前景的光伏技术,其发电量增益可达5%-30%。

受到"领跑者计划"等政策驱动,我国双面发电技术日益受到行业重视,组件功率和转换率等关键指标,以及组件的可靠性、稳定性和寿命都处于世界领先水平。粗略统计,目前我国有20余家企业推出了30余款双面组件产品,其中不乏荣获2019年度德国慕尼黑Intersolar光伏大奖的晶科Swan双面组件等集成多种前沿发电技术的新型产品。

整体来看,中国光伏产业化技术水平处于全球领先水平,前沿技术也开始加速布局。而从市场份额上,我国光伏产业不仅是原材料、组装件等产业链各阶段份额优势明显,企业自身也在不断开拓海外市场,据统计,国内光伏企业已在全球近20个国际或地区建厂,产品出口至全球近200个国家或地区。

以上便是“前瞻经济学人”问答频道关于“中国光伏产业到底是技术领先还是市场份额领先”的解读。行业问题、深度回答,前往“前瞻经济学人APP”即可与500+产经研究员探讨更多行业发展趋势和前景。

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