Insightly客户关系管理系统评测

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Insightly 是一个易于使用的客户关系管理(CRM) 系统，专门针对中小型企业 (SMB)。该软件的界面并不难掌握，更重要的是，将数据输入系统并不过分复杂。Insightly 比我们为 SMB 友好型 CRM 选择的编辑选择Zoho CRM更易于使用，它的功能不那么深入，而且在高端的成本几乎是其两倍。尽管如此，它的许多优点使其成为适合 SMB 的 CRM 应用程序。

与大多数竞争对手一样，Insightly 让您从可自定义的登陆页面开始，您可以使用最重要的任务、出色的电子邮件或报告仪表板进行配置。与几个竞争 CRM 不同，包括Act! CRM，您无需跳入单独的设计器来调整此界面。您可以在仪表板上即时添加、删除、修改或移动对象。

Insightly 提供了四个仪表板，它允许您选择一个作为默认仪表板。这四个是最近的活动、机会仪表板、项目仪表板和潜在客户仪表板。也就是说，您还可以从头开始创建全新的仪表板，并将它们分发给与您的帐户关联的其他个人或团队。您会在其他 CRM 中找到这些选项，但 Insightly 使一切都易于查找和使用。